в Российской империи. Холмс едет за ним в Петербург и снимает комнату у доктора Карцева на Пекарской улице. Вместе они начинают разбираться в новых преступлениях. Помехой становится местная полиция во главе с Непростым. Здесь о дедукции не слышали и относятся к методам английского гостя несерьезно. Продолжая охоту на убийцу, Холмс вынужден преодолевать еще и сопротивление тех, кто должен помогать следствию.